El BHU sale a amortizar deuda voluntariamente.

Puede llegar a cancelar papeles por hasta U$S 8.000.000

El Banco Hipotecario (BHU) amortizará voluntariamente los Bonos Hipotecarios Serie H 1 (físicos y escriturales) y con vencimiento al 1° de enero de 2010. Para ello, los tenedores de esos títulos tendrán plazo para presentar las propuestas en la Bolsa de Valores hasta el 26 de noviembre a las 16 horas. La emisión de esos bonos se hizo por un total de US$ 80 millones. En su forma de pago, se establece que la emisión se amortizará con un rescate voluntario anual de hasta el 10%. Así hasta el momento se amortizaron US$ 59,7 millones de los US$ 80 millones emitidos por el BHU. Eso significa que actualmente quedan unos US$ 20,3 millones en circulación. Los títulos pagan una tasa de interés variable de 2,25 puntos porcentuales por encima de la tasa Libor a seis meses de plazo. La calificadora de riesgo Moody`s subió recientemente la nota de esos bonos a A+.uy desde E.uy "debido a la publicación de estados financieros auditados para el 31 de diciembre de 2008", expresó la agencia en un comunicado. La nota de A+.uy representa "una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero que ante el surgimiento de situaciones adversas (tanto internas como externas) puede verse más afectados que los instrumentos calificados en rangos de categoría superior", señaló Moody`s.
La calificadora afirma que "de acuerdo a la carta orgánica de constitución de la entidad, el Estado Nacional garantiza incondicionalmente todas las obligaciones del banco, tal como lo ha hecho en el pasado. El Consejo de Calificación consideró determinante esta garantía a efectos de asignar una calificación a la entidad". Por otra parte, consideró también "el hecho que los títulos emitidos están nominados en dólares estadounidenses, lo que implica una mayor exposición al riesgo de cambio". El 26 de mayo de este año, la calificadora de riesgo puso en revisión para una posible baja las notas de depósitos en moneda local de Baa2 en escala nacional y de Aaa.uy en escala nacional. "Esa revisión está en línea con la revisión global de Moody`s del apoyo sistémico incorporado a las calificaciones a partir de las evaluaciones de crédito base que actúan como suelo para las calificaciones" y "busca asemejar más el indicador de apoyo sistémico a la calificación de gobierno", decía.